تستمر الرواية في تتبع شخصية "خوف" ومغامراته في عوالم الجن والكيانات الخارقة. في هذا الجزء، يحاول البطل نقل "علم الأولين" إلى أشخاص مقربين منه بهدف إفادة البشرية، ويبدأ بالفعل بتعليم طالب وطالبة اختارهما بعناية.
المواضيع: تتناول الرواية الصراع بين الخير والشر، وقوة الإيمان، ومفهوم الحياد في مواجهة المخاطر.